02.12月の雨の日／はっぴいえんど
03.恋は風に乗って／五つの赤い風船
04.遠い世界に／五つの赤い風船
05.サルビアの花／早川義夫
06.シャンソン／早川義夫
07.夜汽車のブルース／遠藤賢司
08.時にまかせて／金延幸子
09.あんまり深すぎて／溶けだしたガラス箱
10.追放の歌／休みの国
11.エマージェンシー(未発表)／柳田ヒロ
12.からのベッドのブルース(未発表)／DEW
13.プカプカ(シングル)／ザ・ディラン?
14.一本道／友部正人
15.教訓1／加川良
16.日曜日／高田渡
17.悩み多き者よ(シングル)／斉藤哲夫
18.イムジン河(シングル)／ミューテーション・ファクトリー