01.受験生ブル－ス（ライヴ）（高石友也）
02.遠い世界に（五つの赤い風船）
03.血まみれの鳩（五つの赤い風船）
04.大ダイジェスト版 ３億円強奪事件の唄（高田渡）
05.主婦のブルース（ライヴ）（中川五郎）
06.腰まで泥まみれ（中川五郎）
07.それから（六文銭）
08.五年目のギター（六文銭）
09.まぼろしのつばさと共に（五つの赤い風船）
10.自衛隊に入ろう（ライヴ）（高田渡）
11.夜汽車のブルース（遠藤賢司）
12.ほんとだよ（遠藤賢司）
13.教訓１（加川良）
14.終わりの季節（西岡たかし）
15.満員の木（西岡たかし）
DISC2 [62:12]
01.追放の歌（休みの国）
02.サルビアの花（早川義夫）
03.NHKに捧げる歌（早川義夫）
04.あかりが消えたら（愚）
05.悩み多き者よ（斉藤哲夫）
06.春よ来い（はっぴいえんど）
07.花いちもんめ（はっぴいえんど）
08.はいからはくち（はっぴいえんど）
09.プカプカ（ザ・ディランⅡ）
10.夢は夜ひらく（三上寛）
11.この世で（シバ）
12.もう春だね（ライヴ）（友部正人）
13.み空（金延幸子）
14.時にまかせて（金延幸子）
15.悲惨な戦い（ライヴ）（なぎらけんいち）