01.旅の宿（よしだたくろう）
02.雪（猫）
03.春雷（ふきのとう）
04.伽草子（よしだたくろう）
05.煙草のけむり（五輪真弓）
06.霧雨の朝突然に…（バンバン）
07.バイバイ グッドバイ サラバイ（斉藤哲夫）
08.春だったね（よしだたくろう）
09.地下鉄にのって（猫）
10.セクシィ（下田逸郎）
11.シンシア（よしだたくろう＆かまやつひろし）
12.遠い汽笛（遠藤賢司）
13.グッド・タイム・ミュージック（斉藤哲夫）
14.２６ばんめの秋（岡林信康）
15.落陽（よしだたくろう）
DISC2 [58:36]
01.恋人よ（五輪真弓）
02.初恋（村下孝蔵）
03.襟裳岬（よしだたくろう）
04.酒と泪と男と女（河島英五）
05.さよならだけは言わないで（五輪真弓）
06.冷たい雨（バンバン）
07.思い出通り雨（ふきのとう）
08.各駅停車（猫）
09.心の友（五輪真弓）
10.春雨（村下孝蔵）
11.重いつばさ（岸田智史）
12.さりげない夜（下田逸郎）
13.プロペラ市さえ町あれば通り１の２の３（中川イサト）
14.夕暮れ（友部正人）
15.人生を語らず（よしだたくろう）