02.MORE FUNKYダッコNo.1／ハルヲフォン
03.恋のT.P.O／近田春夫＆ハルヲフォン
04.プラスチック・ムーン／近田春夫＆ハルヲフォン
05.きりきり舞い／近田春夫＆ハルヲフォン
06.ロキシーの夜／近田春夫
07.闇にジャックナイフ／近田春夫＆ハルヲフォン
08.すべてがわかる時 Out of Time／BAD SCENE（Vo,G：竹中尚人）
09.ロックンロールをぶっとばせ／BAD SCENE（Vo,G：竹中尚人）
10.続東京ワッショイ／遠藤賢司
11.ルイのテーマ／遠藤賢司
12.月経／山本和彦
13.大島節／山本和彦
14.さすらいの唄／唐十郎（演奏：六文銭）
15.アメニモマケズ／サラ＆メロディ
16.ヤギブシ・ラットマン Legend from Ratman／サラ＆メロディ（演奏：キング・オブ・キングス）
17.私の恋人さん／ベイビー・ブラザーズ（フィンガー５）
18.母さんのいびき／藁人形と五寸釘
19.下っ端／金玉
20.蒸気機関車／金玉
21.からっぽの世界／小林啓子