＜DISC 1＞
01. 空に星があるように（荒木一郎）
02. 若者たち（ザ・ブロードサイド・フォー）
03. この広い野原いっぱい（森山良子）
04. サルビアの花（早川義夫）
05. 友よ（岡林信康）
06. イムジン河（高石友也）
07. 悲しくてやりきれない（ザ・フォーク・クルセダーズ）
08. 遠い世界に（五つの赤い風船）
09. 風（はしだのりひことシューベルツ）
10. 竹田の子守唄（赤い鳥）
11. 死んだ男の残したものは（高石友也）
12. 悩み多き者よ（斉藤哲夫）
13. もしもボクの背中に羽根が生えていたら（五つの赤い風船）
14. 走れコウタロー（ソルティー・シュガー）
15. 自転車にのって（LIVE）（高田渡）
16. カレーライス（LIVE）（遠藤賢司）
17. 面影橋から（LIVE）（六文銭）
18. 詩集（都会の村人）
19. 時にまかせて（かねのぶさちこ）
20. 12月の雨の日（はっぴいえんど）
＜DISC 2＞
01. 翼をください（赤い鳥）
02. なのにあなたは京都へゆくの（チェリッシュ）
03. 恋人もいないのに（シモンズ）
04. 誰もいない海（トワ・エ・モワ）
05. 日曜日（高田渡）
06. 教訓I（加川良）
07. 教訓II（なぎらけんいち）
08. 早川義夫さんに捧げる唄（山本コウタロー）
09. プカプカ（西岡恭蔵）
10. 出発の歌（上條恒彦と六文銭）
11. 君の街に帰ろう（黒崎とかずみ）
12. ちどり足（古井戸）
13. 旅の宿（よしだたくろう）
14. 黒いカバン（1991 ver．）（泉谷しげる）
15. ぼくの好きな先生（ＲＣサクセション）
16. 永遠のきずな（なぎらけんいち）
17. 学生街の喫茶店（GARO）
18. 神田川（NY LIVE）（南こうせつ）
19. 母に捧げるバラード（海援隊）
20. 心の旅（1997 ver.）（チューリップ）
＜DISC 3＞
01. 落陽（LIVE）（よしだたくろう）
02. 22才の別れ（かぐや姫）
03. 妹（南こうせつ）
04. 青春の影（1997 ver.）（チューリップ）
05. 岬めぐり（山本コウタロー＆ウィークエンド）
06. 人生は汽車に似てるね（山谷初男）
07. 東京（マイ・ペース）
08. 夕暮れ時はさびしそう（N･S･P）
09. 三上工務店が歩く（三上寛）
10. 大原の里（うめまつり）
11. さよなら京都（ノンノン）
12. 通り雨（金森幸介）
13. 上野市（西岡たかし）
14. あゝ青春（トランザム）
15. 俺たちの旅（中村雅俊）
16. 俺たちの朝（松崎しげる）
17. 無縁坂（グレープ）
18. 「いちご白書」をもう一度（バンバン）
19. 遠くで汽笛を聞きながら（アリス）
20. 卒業写真（ハイ・ファイ・セット）
＜DISC 4＞
01. 我が良き友よ（かまやつひろし）
02. 生きてるって言ってみろ（友川かずき）
03. オートバイの失恋（三上寛）
04. 北鎌倉（岡本正）
05. 想い出まくら（小坂恭子）
06. 歌いたいの（山崎ハコ）
07. 目覚めた時には晴れていた（伝書鳩）
08. 君と歩いた青春（風）
09. なごり雪（2002 ver.）（イルカ）
10. わかって下さい（因幡晃）
11. ぼくたちの失敗（森田童子）
12. 遠野物語（飛行船）
13. 酒と泪と男と女（Original version）（河島英五）
14. 石だたみ（ばっくすばにい）
15. 旅立ち（松山千春）
16. 江古田スケッチ（竹内緑郎と旅行かばん）
17. 青葉城恋唄（さとう宗幸）
18. あの頃のまま（2005 ver.）（BREAD & BUTTER）
19. 道標ない旅（永井龍雲）
20. 自由への長い旅（LIVE）（岡林信康）
CD [ビクターエンタテインメント●VICL-62102-5] \5,250 (税込) 2006年11月22日発売
【備考】
4枚組CD。「カレーライス」(LIVE) 演奏日時不明。