01. MC（トワ・エ・モワ）
02. 或る日突然（トワ・エ・モワ）
03. 七つの水仙（トワ・エ・モワ）
04. MC（トワ・エ・モワ）
05. 倖せの日々（ロック・キャンディーズ）
06. MC（トワ・エ・モワ）
07. 青い世界（ノイズ・ハミング）
08. MC（トワ・エ・モワ）
09. はだしの少年（ティンカーズ）
10. ほんとだよ（遠藤賢司）
11. MC（トワ・エ・モワ）
12. 君のおもかげ（ザ・リガニーズ）
13. MC（トワ・エ・モワ）
14. 花ちゃん（ザ・リガニーズ）
15. MC（トワ・エ・モワ）
16. ぼくのそばにおいでよ（加藤和彦）
17. MC（トワ・エ・モワ）
18. ふるさとのおかあさん（リトル・マギー）
19. MC（トワ・エ・モワ）
20. 希望（フォー・セインツ）
21. どろだらけの海（RCサクセション）
22. MC（トワ・エ・モワ）
23. 風（はしだのりひことシューベルツ）
24. さすらい人の子守唄（はしだのりひことシューベルツ）
CD [EMIミュージックジャパン●TOCT-26274] \2,000 (税込) 2007年 8月 8日発売
紙ジャケ仕様、初回限定生産。
【備考】
「ほんとだよ」1969.08.29の演奏より。