01. お母さん､いい加減あなたの顔は忘れてしまいました (遠藤ミチロウ)
02. 虫 (M.J.Q)
03. オマエ (遠藤ミチロウ)
04. カノン (NOTALIN'S)
05. インタビュー1
06. 電動コケシ (遠藤ミチロウ)
07. オデッセイ 2005 SEX (M.J.Q)
08. 我自由丸 (遠藤ミチロウ)
09. 音泉ファック (M.J.Q)
10. インタビュー2
11. コルホーズの玉ねぎ畑 (遠藤ミチロウ)
12. 父よ､あなたは偉かった (NOTALIN'S)
13. インタビュー3
14. 天プラ (遠藤兄弟：遠藤賢司×遠藤ミチロウ)
15. インタビュー4
16. ア･イ･ウ･エ･オ (遠藤ミチロウ)
17. 21世紀のニューじじい (M.J.Q with 戸川純)
18. Just Like a Boy (遠藤ミチロウ)
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2,7,9,17 from Live at Planet K 2005.11.11
4,12 from Live at DOORS 2005.11.12
1,3,8,16,18 from Live at APIA 2005.11.13
6,11,14 from Live at DOORS 2005.11.14
遠藤ミチロウ（Vo,G) M.J.Q(遠藤ミチロウ Vo,G + クハラカズユキ Dr + J.山本 G) NOTALIN'S(遠藤ミチロウ Vo,G + 石塚俊明 Dr + 坂本道弘 Cello) 遠藤兄弟(遠藤ミチロウVo,G + 遠藤賢司Vo,G,Harp）